Hướng dẫn sử dụng Kanban Contact

1. Tổng quan

Kanban Contact giúp quản lý khách hàng theo từng giai đoạn chăm sóc. Mỗi cột là một hành trình khách hàng, mỗi thẻ (Card) là một khách hàng.

Ví dụ các trạng thái:

  • Chưa xác định
  • Mới đăng ký
  • Lead lạnh
  • Lead ấm
  • Lead nóng
  • Thanh toán
  • Khách hàng thân thiết alt text

2. Xem thông tin Contact

Nhấp vào thẻ Contact để xem hoặc chỉnh sửa thông tin như:

  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Tag
  • Ghi chú
  • Lịch sử chăm sóc

(https://res.cloudinary.com/dn0w7wvnj/image/upload/v1783152919/7574550c-793f-44f2-9be0-4d32ee943ee8.png)

3. Chuyển trạng thái

Kéo và thả Contact sang cột khác để cập nhật trạng thái chăm sóc.

4. Tìm kiếm và lọc

Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc các bộ lọc phía trên để tìm Contact theo:

  • Danh sách liên hệ
  • Hành trình khách hàng
  • Nhãn dán
  • Nhân viên phụ trách
  • Thời gian tạo

5. Lưu ý

  • Cập nhật trạng thái sau mỗi lần chăm sóc.
  • Thêm ghi chú để lưu lịch sử làm việc với khách hàng.
  • Sử dụng bộ lọc để quản lý và theo dõi Contact hiệu quả.